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2024/06
마크 안드레센의 투자 여정: 실리콘 밸리 천재에서 벤처 캐피탈 거물로
마크 안드레센은 빌 게이츠, 스티브 잡스, 마크 저커버그처럼 널리 알려져 있지는 않지만, 20년 간의 경력 동안 인터넷 개발과 긴밀하게 연결되어 왔습니다.
【첫 번째 웹 브라우저의 선구자, 인터넷 시대를 시작하다】
1972년 아이오와의 소박한 가정에서 태어난 안드레센은 1993년 일리노이 대학교 어바나-샴페인에서 컴퓨터 과학 학사 학위를 취득했습니다. 같은 해, 그는 실리콘 밸리의 벤처 투자자 짐 클락과 함께 넷스케이프 커뮤니케이션즈를 공동 설립하여 넷스케이프 내비게이터 브라우저를 개발하고 인터넷 시대를 열었습니다.
1995년, 넷스케이프는 뉴욕에서 상장되었으며, 시장 가치는 29억 달러에 이르렀고, 24세의 안드레센은 단숨에 백만장자가 되었습니다. 그러나 같은 해, 마이크로소프트가 인터넷 익스플로러(IE)를 출시하여 윈도우 운영체제에 IE를 번들로 제공함으로써 넷스케이프를 제압했습니다. 넷스케이프는 1999년 AOL에 매각되었으며, 이는 안드레센의 첫 번째 기업가 정신의 종말을 의미했습니다.
넷스케이프 매각 이후 몇 년 동안, 안드레센은 클라우드 컴퓨팅 회사인 라우드클라우드와 소셜 네트워킹 회사인 닝과 함께 두 번의 추가 기업가 정신을 발휘했지만 성공하지 못했습니다. 그러나 안드레센은 소셜 네트워킹의 부상을 성공적으로 예측했습니다.
【벤처 캐피탈 여정: 실리콘 밸리의 전설적인 "투자 거물"이 되다】
기업가 정신 경험과 기술 혁신에 대한 예리한 통찰력을 바탕으로 안드레센은 기술 기업가들을 위한 컨설턴트로서 두 번째 경력을 시작했습니다. 그는 페이스북 창립자 마크 저커버그와 트위터 CEO 에반 윌리엄스를 비롯한 많은 이들에게 조언을 제공했습니다.
2009년, 안드레센과 그의 친구 벤 호로위츠는 실리콘 밸리 기업들에 집중하는 벤처 캐피탈 회사인 안드레센 호로위츠(a16z)를 설립했습니다. 3년 내에 이 젊은 벤처 캐피탈 회사는 Airbnb, 징가, 페이스북, 트위터, 그루폰, Box.net, 핀터레스트, Fab.com과 같은 가장 가치 있는 기술 회사들에 투자했습니다. 안드레센 호로위츠는 빠르게 실리콘 밸리의 최상위 벤처 캐피탈 회사 중 하나로 자리 잡았으며, 일부는 이를 최상위로 평가했습니다.
포브스의 2012년 “기술 세계의 톱 10 벤처 캐피탈리스트” 목록에서 안드레센은 2위를 차지했습니다. 2021년, 마크 안드레센은 17억 달러의 재산으로 포브스 글로벌 억만장자 목록에 올랐으며, 이는 그가 최고의 벤처 캐피탈 거물임을 확고히 했습니다.
【마크 안드레센의 투자 비밀】
광범위한 투자 경험에서 마크 안드레센은 네 가지 핵심 벤처 캐피탈 철학을 추출했습니다:
1.인내심은 투자자의 필수 자질이다
벤처 캐피탈의 주요 특징 중 하나는 투자 수익이 파워법칙 분포를 따른다는 것입니다. 매년 미국에서 수천 개의 신생 기술 회사가 설립되어 자금을 찾고 있지만, 일반적인 벤처 캐피탈 회사는 약 30개에만 투자할 수 있습니다. 투자자들은 기회를 연구하는 데 상당한 시간을 보내며, 그보다 더 많은 시간을 “아니오”라고 결정하는 데 할애합니다. 인내심은 성공적인 벤처 캐피탈 회사의 중요한 자질입니다. 성공은 극도의 인내심을 가지되, 적절한 때에 결정적이고 단호하게 행동하는 것입니다.
2.투자 결정의 90%는 사람에 관한 것이다
투자자들은 시장과 기술에 대해 많은 시간을 논의하지만, 그들의 결정은 사람에 초점을 맞춰야 합니다. 투자자들은 용기와 재능을 겸비한 사람을 찾아야 합니다. 기업가가 끈질긴 팀을 보유하고 있다면, 그들의 뛰어난 적응력과 혁신 능력이 투자자와 회사에 귀중한 옵션을 제공하여 긍정적인 수익 가능성을 크게 증가시킵니다.
3.장기 투자가 가장 큰 가치를 창출한다
헤지 펀드나 뮤추얼 펀드와 달리, 벤처 캐피탈의 가장 큰 장점은 투자가 고정되어 있다는 것입니다. 신생 기업에 대한 자금 조달은 10년의 보유 기간을 가지며, 이는 시장 침체 시 공황에 의한 자본 상환을 방지합니다. 벤처 캐피탈 회사는 영구적인 자본이 필요합니다. 사람들은 나쁜 시장 상황에서 도망치기 때문입니다. 예비 자금을 보유한 벤처 캐피탈 회사는 경기 침체 동안에도 투자할 수 있으며, 이는 종종 신생 기업과 투자를 위한 좋은 기회가 됩니다.
4.투자의 본질은 기업가의 성공을 돕는 것이다
벤처 캐피탈 회사는 자신이 투자한 회사, 특히 어려움을 겪고 있거나 실패에 직면한 회사들을 돕는 데 대부분의 시간을 할애해야 합니다. 벤처 캐피탈은 서비스 산업입니다. 이는 승자를 골라내는 화려한 의자에 앉아 있는 것이 아닙니다. 투자자에게 가장 중요한 일은 어려움을 겪고 있는 기업가를 돕는 것입니다: 엔지니어 및 기타 인재를 모집하고, 판매를 촉진하며, 투자한 회사에 새로운 유통 채널을 찾는 것입니다. 벤처 캐피탈 투자는 신생 기업이 어려움을 극복하고 성공하도록 돕는 것으로만 가치가 있을 수 있습니다.
