01
2024/08
3 แนวคิดพื้นฐานเพื่อทำให้การซื้อขายง่ายขึ้น
สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่หลายคน คำว่า “การเทรด” และ “ความยาก” มักจะเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกัน ความซับซ้อนของตัวเลข กราฟ และอารมณ์ที่เกิดขึ้นอาจทำให้รู้สึกท้อแท้ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเจาะลึกถึงแนวคิดสำคัญสามประการ ความซับซ้อนของการเทรดจะเริ่มง่ายขึ้น
บทความนี้จะสำรวจข้อมูลเชิงลึกที่เปลี่ยนมุมมอง ทำให้การเทรดจากที่เคยเป็นความท้าทายกลายเป็นงานที่มีโครงสร้างและสามารถจัดการได้ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือกำลังมองหาวิธีการเทรดที่ดีขึ้น หลักการเหล่านี้อาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่คุณกำลังมองหา
เส้นทางสู่การเทรดที่ประสบความสำเร็จเต็มไปด้วยกับดักและความท้าทาย การเดินทางของการเทรดอาจเต็มไปด้วยความผิดพลาด การสูญเสีย และความท้อแท้ มาทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานสามประการที่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้:
1. การสร้างอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดี
นี่คือแนวคิดแรกที่คุณสามารถเรียนรู้ได้ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะมันช่วยสมดุลความเสี่ยงที่คุณพร้อมจะรับกับผลตอบแทนที่คาดหวังจากการเทรด
การตั้งจุดหยุดขาดทุน (Stop-Loss):
การตั้งจุดหยุดขาดทุนหมายถึงการกำหนดระดับราคาที่คุณจะออกจากการเทรดหากมันไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับที่คุณคาดหวัง สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสูญเสียเงินตามจำนวนที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การตั้งจุดหยุดขาดทุนเหล่านี้ควรพิจารณาจากความผันผวนของตลาดแทนที่จะเป็นความสบายใจทางอารมณ์ของคุณ
การตั้งจุดหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา (Trailing Stop):
จุดหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคาเป็นการตั้งจุดหยุดขาดทุนที่เคลื่อนย้ายตามความผันผวนของตลาด หากคุณอยู่ในตำแหน่งที่มีกำไร จุดหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคาจะขยับขึ้น (หรือเลื่อนลงขึ้นอยู่กับทิศทางของการเทรด) เมื่อราคาตลาดสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยล็อกกำไรในขณะที่ยังให้การเทรดมีพื้นที่ในการเคลื่อนไหว
การตั้งเป้าหมายกำไร (Profit Target):
เช่นเดียวกับที่คุณต้องรู้ว่าเมื่อใดควรออกจากการเทรดที่ขาดทุน คุณควรชัดเจนเกี่ยวกับจุดที่คุณต้องการทำกำไร การตั้งเป้าหมายกำไรช่วยให้แน่ใจว่าคุณจะไม่โลภและคืนกำไรกลับไป
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเป็นตัวชี้วัดที่เทรดเดอร์ใช้เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเหล่านั้น มันเป็นวิธีการหาผลกำไรที่เป็นไปได้เมื่อเทียบกับความสูญเสียที่เป็นไปได้
วิธีการทำงาน:
- ความเสี่ยง (Risk):นี่คือจำนวนเงินที่คุณอาจสูญเสียจากการเทรด โดยทั่วไปจะกำหนดโดยการตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (Stop-Loss Order) ซึ่งจะขายการลงทุนในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อจำกัดการสูญเสีย
- ผลตอบแทน (Reward): นี่คือผลกำไรที่คุณคาดหวังจากการเทรด โดยปกติจะกำหนดโดยการตั้งราคาที่จะปิดการเทรดเพื่อล็อกกำไร
การคำนวณอัตราส่วน:
เพื่อคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน ให้หารจำนวนเงินที่คุณมีความเสี่ยงกับจำนวนเงินที่คุณคาดว่าจะได้รับกำไร
ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อหุ้นที่ราคา $100 และตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนที่ $95 (เสี่ยง $5) และตั้งเป้าหมายกำไรที่ $110 (คาดหวังผลตอบแทน $10) อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของคุณคือ 1:2 ซึ่งหมายความว่าคุณคาดหวังที่จะทำกำไร $2 สำหรับทุก ๆ $1 ที่คุณเสี่ยง
ความสำคัญ:
- การปกป้องเงินทุน:การรักษาอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีจะช่วยให้เทรดเดอร์ชนะการเทรดไม่กี่ครั้งสามารถชดเชยการเทรดที่แพ้หลายครั้งได้ ทำให้บัญชีของคุณยังคงมีกำไรโดยรวม
- การตัดสินใจ:มันช่วยให้เทรดเดอร์หลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ไม่คิดก่อนด้วยการตั้งค่าพารามิเตอร์การออกที่ชัดเจนสำหรับการสูญเสียและกำไร
- ความสม่ำเสมอ:การใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่สม่ำเสมอจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่คาดการณ์ได้มากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
อัตราส่วนที่เหมาะสม:
แม้ว่าจะมีอัตราส่วนที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไปตามกลยุทธ์การเทรดและความเสี่ยงที่รับได้ของแต่ละบุคคล แต่เทรดเดอร์หลายคนปฏิบัติตามอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนขั้นต่ำ 1:2 หรือ 1:3 ซึ่งหมายความว่าพวกเขามุ่งหวังที่จะทำกำไร $2 หรือ $3 สำหรับทุก ๆ $1 ที่พวกเขาเสี่ยง วิธีนี้จะทำให้แน่ใจได้ว่าแม้ว่าเทรดเดอร์จะถูกครึ่งหนึ่งของเวลา พวกเขายังคงสามารถทำกำไรได้
โดยการรักษาอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดี คุณจะสามารถมั่นใจได้ว่าการเทรดที่แพ้จะถูกชดเชยด้วยการเทรดที่ชนะของคุณ
2. การสร้างระบบเทรดที่มีผลตอบแทนเฉลี่ยบวก (Positive Expectancy)
ระบบการเทรดที่มีผลตอบแทนเฉลี่ยบวกหมายความว่าคุณสามารถคาดหวังที่จะทำกำไรในระยะยาวจากการเทรดหลายครั้ง นี่ไม่ได้หมายความว่าทุกการเทรดจะมีกำไร แต่หมายความว่าระบบมีแนวโน้มที่จะทำกำไรได้ในระยะยาว
เพื่อพัฒนาระบบเช่นนี้ คุณต้องสร้างกลยุทธ์การเทรดที่สมบูรณ์แบบที่มีขอบเขต
พูดง่าย ๆ ก็คือ ระบบการเทรดมีผลตอบแทนเฉลี่ยบวกเมื่อกำไรเฉลี่ยที่คาดหวังจากการเทรดที่ชนะมากกว่าการสูญเสียเฉลี่ยที่คาดหวังจากการเทรดที่แพ้ในหลาย ๆ การเทรด ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถคาดหวังที่จะทำกำไรในระยะยาว
สูตรการคำนวณผลตอบแทนเฉลี่ย:
Expectancy=(Win Probability×Average Win)−(Loss Probability×Average Loss)
หากผลลัพธ์เป็นบวก ระบบจะมีผลตอบแทนเฉลี่ยบวก หากเป็นลบ ระบบจะมีแนวโน้มที่จะสูญเสียเงินในระยะยาว
3. การซื้อขายด้วยขนาดตำแหน่งที่คุณรู้สึกสบายใจทางจิตวิทยา
การเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดขนาดตำแหน่ง (Position Sizing) เป็นเรื่องที่สำคัญมาก การซื้อขายในตำแหน่งที่ใหญ่เกินไปเมื่อเทียบกับทุนของคุณสามารถนำไปสู่การสูญเสียที่มาก และที่สำคัญกว่านั้นคือส่งผลกระทบต่อจิตใจในการซื้อขาย ทำให้เกิดการตัดสินใจที่ไม่ดี
การซื้อขายด้วยขนาดตำแหน่งที่คุณรู้สึกสบายใจทางจิตวิทยานั้นสำคัญด้วยหลายเหตุผล ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับด้านจิตวิทยาของการซื้อขาย นี่คือเหตุผลที่สำคัญ:
- ความมั่นคงทางอารมณ์:การซื้อขายมีความเสี่ยงที่มีขึ้นมีลง อารมณ์ที่รุนแรงสามารถเกิดขึ้นได้หากขนาดตำแหน่งของคุณใหญ่เกินไป ความกลัวและความโลภเป็นอารมณ์ที่มีพลังมากที่สุดในการซื้อขาย และมันจะรุนแรงมากขึ้นเมื่อขนาดตำแหน่งเกินขีดจำกัดที่คุณรู้สึกสบายใจ
- ความสะดวกสบายทางจิตวิทยา:แม้ว่าขนาดตำแหน่งจะปลอดภัยตามสถิติ แต่ถ้ามันทำให้คุณนอนไม่หลับหรือกังวลเกินไป ขนาดนั้นก็ยังใหญ่เกินไป การซื้อขายควรเป็นเหมือนการดำเนินธุรกิจ ไม่ใช่การนั่งรถไฟเหาะทางอารมณ์
- การตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น:เมื่อคุณรู้สึกสบายใจกับขนาดตำแหน่งของคุณ คุณจะมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามแผนการซื้อขายของคุณและตัดสินใจด้วยเหตุผล ตำแหน่งที่ใหญ่เกินไปสามารถนำไปสู่การตัดสินใจที่เร่งรีบ เช่น การออกจากตำแหน่งเร็วเกินไปเนื่องจากความกลัว หรือการถือครองตำแหน่งที่ขาดทุนด้วยความหวังว่าจะกลับมา
- หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะล้มละลาย:ขนาดตำแหน่งที่ใหญ่เกินไปเมื่อเทียบกับทุนของคุณสามารถนำไปสู่การสูญเสียที่มากในช่วงที่สูญเสีย ซึ่งอาจนำไปสู่การล้างบัญชี การมั่นใจว่าคุณรู้สึกสบายใจกับขนาดตำแหน่งของคุณยังหมายความว่าคุณกำลังซื้อขายอยู่ภายในพารามิเตอร์ความเสี่ยงของคุณและไม่เสี่ยงที่จะสูญเสียบัญชีของคุณทั้งหมด
- ความยั่งยืนในการซื้อขาย:การซื้อขายเป็นเหมือนการวิ่งมาราธอน ไม่ใช่การวิ่งระยะสั้น โดยการซื้อขายด้วยขนาดตำแหน่งที่คุณรู้สึกสบายใจ คุณจะมั่นใจได้ในความยั่งยืนในโลกการซื้อขาย มันช่วยให้คุณผ่านช่วงที่สูญเสียไปได้โดยไม่ทำให้บัญชีของคุณเสียหายหนัก
- ลดความเครียด:การซื้อขายมีความเครียดมากพอโดยไม่ต้องเพิ่มความกดดันจากตำแหน่งที่ใหญ่เกินไป การลดความเครียดนำไปสู่สุขภาพที่ดีขึ้นและการวิเคราะห์ตลาดที่แม่นยำยิ่งขึ้น
- ความสม่ำเสมอ:หนึ่งในลักษณะของนักซื้อขายที่ประสบความสำเร็จคือความสม่ำเสมอ การซื้อขายด้วยขนาดตำแหน่งที่สม่ำเสมอและสบายใจช่วยพัฒนาเป็นกิจวัตรและรูทีน นำไปสู่ผลลัพธ์ที่สามารถคาดการณ์ได้
- การเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น:เมื่อคุณไม่ต้องกังวลกับขนาดตำแหน่ง คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้และการปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณ นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักซื้อขายมือใหม่ที่ยังคงสำรวจความซับซ้อนของตลาด
แม้ว่ากลไก กลยุทธ์ และเทคนิคของการซื้อขายจะมีความสำคัญ แต่ด้านจิตวิทยาก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ขนาดตำแหน่งมีผลโดยตรงต่อสภาพจิตใจของคุณ การซื้อขายด้วยขนาดตำแหน่งที่คุณรู้สึกสบายใจจะปกป้องทุนของคุณและรักษาสภาพจิตใจของคุณให้อยู่ในสภาพดี นำไปสู่การตัดสินใจที่มีเหตุผลและชัดเจน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในการซื้อขายระยะยาว
โดยการซื้อขายด้วยขนาดตำแหน่งที่คุณรู้สึกสบายใจ คุณสามารถตัดสินใจโดยอิงตามตรรกะและกลยุทธ์แทนที่จะเป็นความกลัวหรือความโลภ
ข้อคิดสำคัญ
- ความสมดุลระหว่างผลกำไรและการขาดทุน:ตระหนักถึงความสำคัญของเครื่องมือ เช่น การหยุดขาดทุน (stop-losses), การหยุดขาดทุนตามความเคลื่อนไหว (dynamic trailing stops), และการตั้งจุดทำกำไรที่ชัดเจน เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผลกำไรที่เป็นไปได้กับความเสี่ยง
- สร้างกลยุทธ์ที่มีกำไร:เน้นความสำคัญของการสร้างระบบการซื้อขายที่มีกำไรอย่างสม่ำเสมอผ่านการซื้อขายหลายครั้ง ซึ่งรวมถึงการทดสอบย้อนหลังอย่างเข้มงวด, การทดสอบสด, และการประเมินผลเป็นระยะ
- เลือกขนาดตำแหน่งอย่างชาญฉลาด:เข้าใจถึงความสำคัญของการซื้อขายในขนาดที่ตรงกับขีดจำกัดทางการเงินและอารมณ์ของคุณ เพื่อปกป้องทุนและความสงบจิตใจของคุณ
บทสรุป
หัวใจของการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จอยู่ที่การดึงดูดผลกำไรและการจัดการความเสี่ยงและอารมณ์อย่างละเอียด โดยการสร้างสมดุลระหว่างผลกำไรและการขาดทุน, การพัฒนากลยุทธ์ที่มีกำไรอย่างสม่ำเสมอ, และการเลือกขนาดตำแหน่งที่ตรงกับขีดจำกัดทางอารมณ์และการเงินของคุณอย่างชาญฉลาด คุณจะสามารถนำทางผ่านน้ำที่คลั่งไคล้ของการซื้อขายได้อย่างมั่นใจและสงบ
การซื้อขายเป็นเรื่องของกลยุทธ์เท่ากับที่เป็นเรื่องของจิตวิทยา การเข้าใจและใช้สามแนวคิดเหล่านี้สามารถเปลี่ยนเส้นทางการซื้อขายของคุณจากความหงุดหงิดไปสู่ประสบการณ์ที่มั่นคงและมีกำไรมากขึ้น จำไว้ว่ากุญแจสู่ความสำเร็จในการซื้อขายไม่ใช่การไล่ล่าผลกำไร แต่คือการจัดการความเสี่ยงและรักษาสภาพจิตใจที่ถูกต้อง
